Ceník
Sedíme tady v Hradci už dlouho. Víme, co lidi potřebují, aby uspal v noci. Nemáme skryté poplatky. Nemáme složité smlouvy na 40 stran. Prostě vám řekneme, kolik to stojí, a uděláme to.
Audit a Start
Podíváme se na to, co teď máte. Najdeme, kde ztrácíte peníze. Pak vám dáme jednoduchý plán.
- ✓ Detailní přehled vaší 401(k)
- ✓ Analýza poplatků — co vás stojí
- ✓ Doporučení na IRA přestup
- ✓ Písemný report na 3-5 stran
- ✓ Konzultace po telefonu
- ✓ Přístup k online nástrojům na 90 dní
Průběžná správa
Máme vás na starosti. Sledujeme vaši strategii, přerovnáváme portfolio, odpovídáme na otázky. Bez stresu.
- ✓ Měsíční kontrola vašeho portfolia
- ✓ Automatické přerovnávání
- ✓ Aktualizace daňové strategie
- ✓ Neomezené konzultace
- ✓ Upozornění na důležité změny
- ✓ Plánování dalšího roku
- ✓ Snadné zrušení — bez pokut
Komplexní plánování
Složitější situace. Více účtů. Dědictví. Daňové třídy. Uděláme obsáhlý plán, který funguje.
- ✓ Celoživostní strategie důchodu
- ✓ Koordinace více účtů a bank
- ✓ Plánování převodů a dědictví
- ✓ Sociální pojištění — optimalizace
- ✓ Roční setkání osobně
- ✓ Připravenost na změny zákonů
- ✓ Kontakt přímou linkou
Často kladené dotazy k cenám
Proč nejste levnější jako ty velké banky?
Protože nejsme stroj. Osobně se koukáme na vaši situaci. Velké banky vás mají v systému — my vás máme v poznámkovém bloku. A naši klienti si počkají. Jejich důchody rostou líp než industriální průměr.
Co se stane, když si vezmu peníze dřív?
Nic. Nejste v kontraktu. Ale povíme vám, proč je to blbá myšlenka — a co ztratíte. Pak si já. Zbytečně nás ale nenavštěvujete.
Máte nějaké poplatky navíc? Neskrývané?
Není co skrývat. Měsíční poplatek. Případně jednorázový poplatek na audit. To je vše. Žádné sježdovací poplatky, žádné správcovské poplatky, žádné poplatky za inaktivitu. Prostě cena, kterou vidíte.
Jak dlouho trvá vidět rozdíl?
Záleží. Někdy okamžitě — když najdeme, že vám investor bere 1,8 procenta ročně. Jindy to vidíte za rok. Ale vždy vidíte. A trvá to.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod